CRM

Etiquette Kullanım Kılavuzu

CRM sekmesi senin özel çalışma alanındır — buradaki hiçbir bilgi başka danışmanlara görünmez. Müşterilerini, görüşme geçmişini ve süreçlerini tek yerden yönetirsin.

Beş bölüm

Kayıtlarım: 8 türdeki tüm kayıtların, yeniden eskiye. Üstteki tür çipleriyle filtrele; karta dokununca 📞 Ara / ✏️ Düzenle / 👁 Detay seçenekleri açılır.
Müşteriler: Tüm müşterilerin, arama kutusu ve sıcaklık filtreleriyle (🔴 sıcak / 🟠 ılık / 🔵 soğuk). Müşteriye dokununca müşteri kartı açılır.
Süreçler: Müşteri bazlı iş zincirlerin durumlarıyla (aktif / kazanıldı / kaybedildi / beklemede). 14+ gün temas etmediğin süreçler "N gündür temas yok" uyarısı taşır; 60 gün temassız kalan aktif süreçler otomatik beklemeye alınır.
Ajanda: Alıcı görüşmelerinde "Randevu alındı" seçince oluşan yaklaşan randevuların.
Takip: "Tekrar ara" ve "Takip edilecek" sonuçlarının biriktiği liste — arayınca ✓ ile kapatırsın. Vadesi gelince bildirim alırsın.

Müşteri kartı

Müşteri kartında iletişim bilgileri, süreçleri ve tüm görüşme geçmişi bulunur. Üstteki hızlı eylem şeridiyle tek dokunuşla Ara / Mesaj / WhatsApp / E-posta başlatırsın. ✏️ ile telefon, e-posta, adres, meslek, not, sıcaklık ve özel günler (doğum günü, evlilik yıl dönümü, tapu yıl dönümü) eklersin — özel gün sabahında sana hatırlatma gelir, müşterini arayıp gününü kutlayabilirsin.

Arama kuyruğu

Müşteriler listesinde çoklu seçimle Arama listesi oluşturursun: uygulama müşterileri sırayla önüne getirir, Ara / Atla ile ilerlersin. Aramadan dönünce görüşme kaydı formu müşteri seçili açılır; kaydı bitirince kuyruk otomatik bir sonraki müşteriye geçer. Yarım kalan kuyruk banner'dan devam eder.

Müşteri kaynakları

CRM'in sağ üstündeki ⚙ ile "Müşteri Kaynaklarım" listeni düzenlersin (ör. tabela, referans, ilan sitesi). Alıcı profili formundaki kaynak alanı bu listeden beslenir — hangi kanaldan müşteri geldiğini ölçmeni sağlar.

Gizlilik

Müşteri bilgileri, özel notlar ve özel ekler yalnız sana aittir; akışa, pazara ve raporlara asla yansımaz. Akışta paylaşılan yalnız aktivitenin türü, sonucu ve (varsa) herkese açık içeriktir.